마약과 매춘이 성행하는 대만 타이페이 중심가. 대만 암흑가 보스인 용에게는 용일, 용이, 용삼이라는 충복 세 명이 있다. 용일은 보스를 간호하던 중 경호원 아설과 사랑을 하게 된다. 보스는 그 후로 몸이 불구가 되어 일선에서 물러나며 용일을 후계자로 지명한다. 이를 시기한 둘째 용이는 계략을 세워 보스와 용삼마저 제거하고 용일을 음모에 빠지게 하여 축출하고 만다. 용일은 부인과 힘께 홍콩으로 건너가 트럭 운전수로 일하며 살아가던 중 그곳의 건달인 아화를 알게 되는데 그의 누나 아려는 점잖고 열심히 일하는 용일에게 호감을 느낀다. 어느 날 다른 지역의 건달과 시비가 붙어 싸움을 하게 된 아화는 용일의 도움을 받고 두 사람은 가까워진다.